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王中:我对未来养猪 业格局的几点不同意见

来源:江西博莱特生 物饲料有限公司     日期:2016-11-28 16:17

作为一家咨询公司,服务于这个行业,自然必须贴近 这个领域,扎根这个领域,对趋势的把握 必须走在前列,否则,我们就失去了 生存的基础。对于养猪业的 未来格局,一直是行业争 论的焦点,既然“未来”还没有到来,就不能说谁对谁错。在这里,我仅谈一下自 己的看法,供大家参考。

一、养猪业的四种分类

对于养猪业的 群体划分,很多人喜欢以 规模分类,这是一种分类方式,但单单以规模来分,有时候很难说 明每一个群体的属性。对于分类,关注属性的特 点才是最重要的,每一种属性的特点,可能决定了未 来的走向,甚至是结局。我是这样分类的。

1、专业户

以家庭为单位 从事养猪业,养猪是家庭主 要收入来源的,称为专业户(或家庭农场)。专业户的最大 特点是因为主要收入(生活)来源是养猪,所以,精力和投资都 在养猪上,他们不会轻易退出。而且,这个群体中的 大多数是从散养户升级来的,是经历了一轮 一轮猪价的起伏洗礼,经历了盈利和亏损的“周期”,对养猪业有自 己的认知。而且,很多人的养殖 成本并不高,具有一定的优势。

2、散养户

散养户也是以 家庭为单位,但养殖数量较少,养猪只是个副业,甚至仅仅是一 种传统的生产、生活习惯。他们的精力并 不在养猪上面,所以,当养猪亏损的时候,认为还不如打工。由于在固定资 产上投入不多,所以,也是最容易退 出的一个群体。这个群体在过 去的很多年中,养不养取决于 猪价如何,因此,对所谓“猪周期”(最近几年,我一直不认可“猪周期”这个提法)的影响也是最 大的一个群体。

3、独立规模场

我们按属性的 区别把规模场和专业户来进行区分。当然,规模场一定要 比专业户的养殖数量大的多,但这个区别不 是我们看重的。规模场和专业户(或者叫家庭农场)的最大区别是 雇工人数。专业户是以家 庭为单位,少量雇工或短期雇工。而规模场则是 雇工人数远远超过家庭(或家族)。为什么还要加上“独立”两个字?是为了与有实 力雄厚背景的集团性企业进行区别。独立和不独立,对未来的生存 有很大的影响。

4、产业链集团

现在,越来越多的饲 料企业要走产业链集团的道路,原因:除了饲料企业 的销售和盈利压力外,2016年上半年温氏 集团高达约78亿的盈利,着实令人眼红。

理论上,产业链集团因 为做产业链而有了更多的盈利点,在整个内部的链条上,赢利点是可以移动的,因此,某一个赢利点 的的下降,可能会被另一 个赢利点来弥补,这是产业链集 团的优势。我的上一篇文章《王中▌大转型时代,快和慢哪个更重要?以温氏为例解读(全文收藏版)》中,深度诠释了,为什么在很多 企业面临巨大转型压力的时候,而温氏没有?这就是产业链的优势。

二、谁会迅速减少?

从目前来看,中国猪肉的消 费几乎达到了巅峰,而且有下降的趋势,这与人民对食 品的需求从温饱型向安全和品质型转变有关。因此,养猪业的供应 量不可能无限制的发展,否则供大于求 的矛盾会长期存在。因此,市场会进行调节,总量会维持在 一个相对水平,而结构则会有 很大的变化。

1、散养户还会迅 速的减少

原因之一和规模经济有关。因为养殖数量太少,就沦为了副业,投入的精力很少。所谓“心在哪里,收获就在哪里”。散养户的心不 在养猪上,自然收获寥寥。

原因之二是赚不到钱。除了规模小这 个因素以外,养殖水平低,硬件设施投入不足,生产资料价格高,共同构成了养 殖成本居高不下,其结果有利就养,无利就空圈,甚至弃养。“养猪还不如打工”,就是散养户的 真实感叹。

原因之三是新农村的建设。过去在家里养,现在建了新房子,根本就没设计 养猪的地方,因此告别了养猪。

原因之四是年青一代不想养。散养养猪毕竟 是又脏又臭,年青一代不如 父母吃苦耐劳,自然不愿意养猪。

散养户的迅速减少,并非全部消失,而是有很大的 一部分因为养猪水平不断提高,赚到了钱,或者看到了希望,进一步扩大了 养殖规模,变成了专业户(或家庭农场)。换句话说,很多散养户进 化成了专业户。

2、独立规模场举步维艰

很多时候,养猪业并非是 有规模就有效益,反而会被规模所拖累。很多的独立规 模场的投资并非全部是自有资金,有银行贷款和 政府补贴,对于自有资金 不足而又盲目扩大规模的养猪企业来说,很可能经营已 经举步维艰,甚至是难以为继。

应该说,从2015年下半年开始 的猪价暴涨,救了很多独立 规模场一命,获得了暂时的 喘息时机。由于工作的原因,我有机会了解 到很多不公开的信息:很多看起来很 红火的养猪企业,其实离倒闭只 有一步之遥。最近两年我们 看到很多的资本整合,看起来是强强联合,其实很多是难以为继,不得不出让股权,甚至是控制权。

我说很多独立 规模场会难以为继是因为两大原因,第一个原因是 资金链断裂,第二个是成本 居高不下。现在很多的独 立规模场管理上面有问题,采购上面有很 大的漏洞,生产效率又低下,实际上成本远 远高于很多的专业户(家庭农场)。所以,很多的独立规 模场会减少。

三、未来养猪业的格局

说格局不能不说趋势。什么是趋势?趋势是事物的 发展方向,是未来大概率 会发生的事情,不以个人意志为转移。中国养猪业的 很多趋势已经清晰可见:

1、环保压力越来越大,环保投入会增 加养殖成本;

2、限制甚至禁止 部分抗生素的使用,微生态和中兽 药的使用更普遍,当然也可能带 来成本的增加;

3、因为土地流转的便利,林权和宅基地可抵押,带来获取融资渠道的拓宽,也更容易,对生产资料赊 销的依赖性大大降低,连锁引起传统经销商的 大量减少

4、组织化的程度 不断提高,除了以资本为 链接的产业链形式外,以利益和价值 互补为特征的“价值圈”形式也会大行其道。

5、从四分天下,到双足鼎立

所谓的四分天下,是散养户、专业户、规模场集团产业链四种格局并存 的态势会发生很大的变化。据我的判断(当然很多人未必认同,每个人的判断 是基于各人对信息的来源及不同判断带来的结论不同):未来中国的养 猪业结构是1:4:4:1。当然这是一个 基于当下已知信息的判断,不一定很精确,但基本能反映 到这种格局的结构。

第一个“1”是散养户约占十分之一(10%),大部分经济发 达地区或近水源地区(如珠三角、长三角地区)的散养户会退出,而一些山区和 偏远地区还会留存一些,约占总出栏量的10%。

第二个“4”是专业户(家庭农场)的出栏量约占40%,这是专业户的 成本竞争力和国情决定的。中国的国情决 定了不可能全部依靠规模养猪。在专业户(家庭农场)这里领域,各种“价值圈”会发挥很大的价值。

第三个“4”是集团产业链的 出栏量约占40%。现在,温氏要养3000万头;正邦要养5000万头;双胞胎要养1000万头;新希望要养1000万头;唐人神要养600万头;中粮要养550万头等等,按照这些已知规划,虽然最终未必 能够实现,但集团产业链 模式的发展必定会进入快车道。

第四个“1”是独立规模场,出栏量约占10%。为什么会那么少呢?我认为未来很 多的独立规模场在下一轮猪价低谷的时候依然会面临巨大的经营压力,主要是盈利水 平和资金链的问题。这些企业主要 会有两种出路,一种是被资本 雄厚的集团性企业收购全部或部分股权,失去了控制权,属性发生了变化。第二种是基础不好,改造成本大,如场子老,疫病风险大、环保压力大,改造成本太高等等,最终只能关闭。当然,也会有一部分 理念先进、基础不错。善于经营的企 业也能够依靠自己的能力发展壮大,不过,这种比例不会大。

我们了解到未 来的格局,方能提前布局,找到自己在行 业中的位置,并能够发挥自 己创造价值的方式。